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Im Oktober 1979 erschien das zweite Studioalbum von Saga mit dem Titel "Images at Twilight". Eingespielt wurde es von Michael Sadler (Lead Vocals, Keyboards), Ian Crichton (Electric and Acoustic Guitars), Greg Chadd (Keyboards, Backing Vocals, Moog Synthesizer), Jim Crichton (Bass Guitar, Moog Bass Synthesizer) und Steve Negus (Drums, Percussion). Produziert wurde das Album von Paul A. Gross.

Enthält u.a.: "It's time (chapter three)", "See them smile", "You're not alone", "Mouse in a maze"