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In Nashville nahm Young mithilfe von Jack White in einem restaurierten Voice-O-Graph von 1947 - man stelle sich dazu eine minimalistische Aufnahmekabine vor, die einer Telefonzelle gleicht - seine Sammlung von Coverversionen auf. Er beschreibt das Album als »ein bisher ungehörtes Sammelsurium wiederentdeckter Songs vergangener Zeiten, welche mit uralter »electromechanical technology« aufgenommen wurden, damit die sonst vielleicht für immer verschwundene Essenz selbiger, aufgefangen und wieder freigesetzt werden kann«. Dank der in Mono aufgenommenen Live-To-Track-Methode, die wiederum als One-Track erfolgte, wohnt dem Album das warme und ursprüngliche Gefühl alter, volkstümlicher Vintage-Aufnahmen inne.