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Historisches Zeitbild über das Leben in Berlin zur Zeit des Kalten Krieges.

1974 wird ein junger Stasi-Mitarbeiter als 'Romeo-Agent' nach West-Berlin entsandt, um dort mit Verführungskraft an geheime Informationen zu gelangen. Dasselbe Jahr bringt auch zwei andere Bewohner der DDR an einen Scheidepunkt: Eine Schülerin steigt zur Leistungsschwimmerin auf, zerbricht aber am Staatsdoping, ein homosexueller Lehrer will über einen Tunnel in den Westen fliehen. Die dreiteilige Miniserie versucht sich an einem breiten Panorama des zweigeteilten Berlins, schafft es allerdings nur in Ansätzen, über schematische Kontrastierungen hinauszugelangen.