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Die Berliner Malerin Lotte Laserstein erkämpft sich als Frau während der Weimarer Republik Anerkennung und Erfolg, nicht zuletzt durch die Bilder ihres Lieblingsmodells Traute. Doch als Jüdin muss Lotte schließlich vor den Nazis fliehen, wobei Mutter und Schwester zurückbleiben und umkommen. 1961 treffen sich die einstigen Freundinnen in Lottes schwedischem Exil, doch keine versucht im Gespräch, das zwischen ihnen Stehende auszuräumen. Dazu gehört wohl auch, dass Lotte bisexuell und seit jeher in Traute verliebt ist, diese jedoch als Heterofrau unerreichbar bleibt ...