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Viviane, die Frau eines französischen Konsuls, weilt in Neuguinea, um exotische Federn für den Export nach Paris zu finden. Sie trifft auf vier europäische Reisende, die auf dem Weg nach ¿La Vallée¿ sind: Das Tal, weit oben in den Bergen von Guinea, wird auf Landkarten mit ¿Von Nebel bedeckt¿ beschrieben und übertrifft ihre bisherigen Erfahrungen. Viviane schließt sich ihrem Treck an, um nach seltenen Federn zu suchen und wird alsbald in ihre Reise verwickelt ...