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Bristol, England, 1920-1940. Der junge Harry Clifton, ein Arbeiterkind, wächst als Halbwaise in der Obhut seiner Mutter heran. Musikalisch begabt, meistert Harry eine aufregende Schulzeit. Als er sich in die Schwester seines besten Freundes Giles Barrington, Erbe einer großen Schifffahrt-Dynastie verliebt, ahnt er nicht, welches Schicksal ihn erwartet.